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连接器行业分析(二)

发布时间:2017-08-10 浏览次数:238

全球连接器行业市场份额

在全球连接器产业近三十年的高速发展期,连接器厂商和客户的战略合作关系相对稳定,企业的并购重组非常频繁,行业集中度提升迅速,拥有足够资金和较强研发能力的公司通过自身成长和外延并购持续提高市场份额。当下,世界前十大连接器企业的市场份额已经从上世纪80 年代的38%提升至2014年的57%左右,其中top3(泰科电子、安费诺、莫仕)就占了三成以上。

 



国际连接器主要公司介绍:泰科电子


泰科电子成立于1941 年,总部位于美国,是全球领先的电子组件、网络解决方案、特种产品及海底通讯系统供应商,设计制造的产品用于消费电子、能源和医疗保健、汽车、宇航和通信网络等领域。


公司拥有50多万种产品的设计生产能力,在全球20 多个国家设有95 个工厂,在50 个国家经营业务,每年为150多个国家的超过2万名客户提供服务,现有员工72000 人,目前市值216 亿美元。


2016年营业收入122.3 8亿美元,与2015年基本持平,净利润20.9亿美元,同比下降13.6%。



四、中国链接器市场


最近20年我国连接器市场规模飞涨。从数量来看,中国连接器市场的增长主要来自于三部分:汽车连接器,通信连接器与消费电子连接器,而汽车连接器占中国连接器市场的半壁江山。


全球连接器生产力近20年间不断向中国转移,我国连接器市场从20年前的近乎于无发展到至今的全球第一大连接器市场,从1997年的24亿元,发展到15年的1015亿元,市场份额从1997 年的1%上升到201515年的28%。中国连接器市场在将近20年间年复合增长率高达23.07%,远高于3.97%的全球连接器年复合增长率。



 

从2006年到2015年,我国汽车行业在世界范围内的份额从10%上升至42%,2006年我国传统汽车产量仅为719万辆,到2015年达到了2450万辆,15年间复合增长率达到了17.3%,远远高于了同期的世界汽车产量3.05%的复合增长率。与汽车市场发展相一致的,是汽车连接器的市场。每一台汽车上的连接器价值总和约为2000元,到2015年,我国汽车连接器市场规模已经高达490亿。虽然近20年间,中国汽车连接器市场发展迅速,但是其国产化替代程度进展缓慢,远远被通信连接器与消费连接器的国产化速度甩在后面。中国汽车连接器的市场仍有超过80%被国外连接器制造商所垄断。


我国通信连接器行业的兴盛归功于华为、中兴的崛起,消费电子连接器的崛起主要受益于过去20年间消费电子制造业的产业从台湾向大陆的转移。从国产化率来看,通信连接器与消费电子连接器基本上已经实现完全的国产化替代。


通信连接器增长点主要在2G、3G和4G的更新换代,每一次通信技术的提升为通信连接器带来巨大的增量空间,而下一代通信技术5G预计最早将于2020年开始推向商业化,因此这三年通信连接器恐难有爆发式增长。


我国消费电子连接器的主要下游厂商是智能手机厂商,目前智能手机市场渗透率超90%,难有第二次引爆增长。经过5年多的发展,中国智能手机市场规模由2011年的1.2亿部升至2015年的4.341亿部,但是年增速已经大幅下滑近仅有个位数。从2015年开始,国内智能手机市场呈现饱和的趋势,预计2016年的市场规模在4.4亿部左右,较2015年大体持平。


汽车连接器的持续盈利能力优于消费电子连接器、军工连接器与通信连接器。河南天海作为汽车连接器的代表,以立讯精密作为消费电子连接器代表,航天电器作为军工连接器代表,而中航光电光模块部分作为通信连接器代表,可以看出汽车连接器的毛利率远远大于其他类型连接器。

 


连接器行业介于高科技产业和劳动密集性产业之间,既需要一定的研发技术,也要求控制生产成本,而且品类繁多,生产过程需要大量人工,近年来中国积累了一定工业基础,而劳动成本又相对较低,这给中国连接器行业发展和中国连接器企业发展壮大提供了很好的条件。




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